电力设备海外需求持续旺盛,逆变器二季度出货拐点确认
东吴证券近日发布电力设备行业跟踪周报:电力设备海外需求持续旺盛,逆变器二季度出货拐点确认。
以下为研究报告摘要:
电气设备6716上涨2.54%,表现强于大盘。风电涨3.75%,发电设备涨3.69%,锂电池涨2.94%,电气设备涨2.54%,光伏涨2.15%,核电涨1.96%,发电及电网涨1.24%,新能源汽车涨1.16%。涨幅前五为湘潭电化、电科院、蓝海华腾、合纵科技、积成电子;跌幅前五为坚瑞沃能、易世达、首航节能、ST天成、北汽蓝谷。
行业层面:储能:4月储能市场招中标6.6/3.3GWh,同比减3/53%,1-4月储能招中标27.1/10.6GWh,同比增14.9/+12%;美国:德州现货电价在5月8日7点前飙升至3000+美元/Wh,与前一晚32美元/Wh相比一夜飙升近百倍;湖南:电化学储能结算充电执行分时电价,放电参照燃煤基准价0.45元/kWh;河南:示范项目全年调用≥350次,不得出现高价充电/低价放电现象。电动车:中汽协:4月国内电动车销85万辆,同环比+34%/-4%,出口11.4万辆,同环比+13%/-9%;工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见;美国4月电动车销量12.6万辆,同环比+9%/-3%;4月国内动力电池装机35gwh,同环比+41%/1%,宁德时代份额45%;中法携手:共筑能源转型的绿色未来;欧盟:发布电动车电池碳足迹计算规则草案;韩国:将向电动汽车电池供应链提供71亿美元援助;财联社:斯泰兰蒂斯、梅赛德斯电池工厂开工推迟至2026年;理想:L6上市18天定单突破4.1万台;法国:政府为减缓中国产电动汽车的涌入所做的努力正在取得成效;乐道汽车:首款车型L60对标ModelY,5月15号发布;长江有色市场钴20.50万/吨,-5.1%;上海金属网镍14.34万/吨,-0.4%;长江有色市场锰1.44万/吨,+3.6%;SMM碳酸锂电池级11.11万/吨,-0.6%;碳酸锂LC240510.93万/吨,-1.4%;碳酸锂LC240710.95万/吨,-1.8%;百川金属锂91万/吨,+0%;SMM氢氧化锂国产10.0万/吨,-0.3%;百川磷酸铁锂2.13万/吨,+0%;百川六氟磷酸锂7.00万/吨,-1.4%;DMC碳酸二甲酯工业级0.41万/吨,+2.5%;硫酸镍3.08万/吨,+1.7%;百川钴酸锂17.40万/吨,-0.6%;三元523型单晶型12.40万/吨,+0%;SMM磷酸铁锂-动力4.34万/吨,-0.4%;人造石墨高端动力4.85万/吨,+0%;天然石墨高端5.75万/吨,+0%;百川石油焦0.19万/吨,-0.4%;百川湿法1.225元/平,+0%;百川隔膜干法0.48元/平,+0%;SMM方形-三元5230.5元/wh,+0%;SMM方形-铁锂0.43元/wh,+0%;圆柱18650-2500mAh4.85元/支,+1.0%;新能源:中国新能源产业不存在所谓“产能过剩问题”;IEA:全球太阳能制造业利用率达到50%、2024年太阳能将占美国新增发电量的60%以上。能源局:24Q1光伏容量45.74GW,集中21.93/户用6.92/工商业16.89GW;24年4月德国户用储能新增装机183MW/267MWh,同比-23.4%/-26.0%。据Solarzoom,本周硅料45.00元/kg,环减8.16%;P型182/210硅片1.55/2.05元/片,环减6.06%/4.65%;N型182硅片1.40元/片,环减3.45%;PERC182/210电池0.33/0.36元/W,环减5.71%/5.25%;PERC182/双面TOPCon182组件0.84/0.92元/W,环平/环减1.08%;玻璃3.2mm/2.0mm26.25/18.25元/平,环平/环平。三峡集团青岛深远海400万千瓦海上风电项目海缆桌面路由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目启动招标。本周招标1.71GW,陆上1.40GW,海上0.31GW;本周开/中标50MW,陆上50MW,海上暂无。电网:江苏和内蒙古签约布局特高压输电项目;美国能源部敲定国会授权的配电变压器能效标准,最终能效标准将采用晶粒取向电工钢(GOES)为主要原材料,辅以小部分非晶合金。人形机器人:波士顿动力推出全电动Atlas机器人视频,机器人完成从俯卧状态迅速起身动作。
公司层面:宁德时代:标普将公司长期主体信用评级以及担保的高级无抵押债券的长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”,评级展望为“稳定”。通威股份:24年4月30日首次回购股份524.95万股,占总股本0.12%。固德威:完成股份回购,以集中竞价交易方式累计回购股份10.4万股,占总股本0.06%,成交总金额999.8万元。爱旭股份:5月6日完成回购,实际回购1606万股,占总股本0.9%,回购均价16.19元/股,使用资金总额2.6亿元。福莱特:首次股份回购,以集中竞价交易方式累计回购股份96万股,占总股本0.04%,支付的资金总额为2500万元。恩捷股份:截至4月底,通过集中竞价交易累计回购股份170万股,占总股本0.2%。